长沙远大住工申请香港IPO
湘江金融圈消息:1月17日,国内首家从事建筑工业化体系研发和产业化应用的综合型企业——长沙远大住宅工业集团股份有限公司(下文简称“长沙远大住宅工业”)向联交所主板提交上市申请资料,中金公司与中信建投国际作为联席保荐人。
长沙远大住宅工业是中国建筑工业化的开创者和领军者。依托多年累积的深厚技术实力和源源不断的创新研发投入,成为提供中国建筑工业化整体解决方案的平台,当中包括全球化、规模化、专业化及智能化装配式建筑制造和服务。往绩记录期间,集团收益主要来自三个主要分部:PC构件制造、PC生产设备制造、施工总承包。
按2017年收益计,集团是同时具备PC构件制造和PC生产设备制造能力的全球最大装配式建筑服务提供商。根据弗若斯特沙利文,按2017年的收益计,集团是中国最大PC构件制造商,占据市场份额的15.9%,及按2017年的收益计,集团是中国最大的PC生产设备制造商,市场份额达到52.4%。
截至2018年12月31日,集团拥有14家全资PC工厂及投资了81家联合工厂,覆盖中国100%的2017年GDP人民币1万亿元以上的城市(按数目计)和70%的2017年GDP人民币1千亿元以上的城市(按数目计)。截至2017年12月31日,集团全资PC工厂和联合工厂的总产能约380万立方米,占中国PC构件市场整体产能约24.5%。集团有能力开发全套PC生产装备及开展PC构件制造工厂的整体规划。
凭借创始人及管理层团队逾20年的行业经验,集团已经与前10大房地产开发商(根据弗若斯特沙利文,按2017年销售面积计)中的8家和前10大建筑企业(根据弗若斯特沙利文,按2017年总合约价值计)中的6家建立合作关系。多年来,集团向多个中国标志性项目独家供应PC生产设备。
远大住工于2016年6月在內地新三板挂牌,2017年4月公司以拓宽资源整合渠道及提高融资效率为由,终止于新三板挂牌。
研发方面,截至2018年9月30日,集团独自拥有四项软件版权及拥有491个专利,包括39项发明专利、383项实用新型专利及69项外观设计专利。此外,截至2018年9月30日,正申请182项专利,包括6项PCT国际专利申请、145项发明专利及31项实用新型专利。
合同方面,截至2018年12月31日,集团的未完成合同量约46.89亿元人民币(单位下同)。截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度,新签合同价值分别约24.40亿元、35.62亿元及46.18亿元。
往期业绩方面,2016年、2017年及2018年前三季度,集团实现收入分别约16.71亿元、19.36亿元、15.51亿元;毛利分别约6.02亿元、7.05亿元、5.09亿元;净利润分别约1.98亿元、1.68亿元、3.38亿元。
公司拟将此次上市集资45%用于拓展PC构件制造业务;20%用于拓展海外市场,建立面向海外市场的技术及生产中心;15%用于研发和拓展智能装备业务,艺体生智能装备业务市场份额;10%用于研发和打造装配式建筑产业智能服务平台;以及10%用于营运资金及一般公司用途。
中国政府已出台了一系列扶持政策,将装配式建筑的发展上升为国家战略之一。2013年至2017年中国PC构件和PC生产设备市场分别按复合增长率107.9%和157.5%的增速增长。
在2016年时,该公司施工总承包业务的收入占全年总收入的53.8%,PC构件制造业务收入占总收入的26.4%,而PC生产设备制造业务的收入只占总收入的19.8%。但该公司在2016年末决定专注于PC构件制造和PC生产设备制造业务后,在2018年9月30日止9个月,两板块收入分别占9个月总收入的46.0%和43.2%。
另外,该公司的新型墙体材料产品取得增值税退税审批,享受增值税即征即退50%的税收优惠。假如该公司不能保持产品的继续创新该公司或不能享受50%的增值税优惠,需要按照16%缴纳增值税。