湘江金融圈消息：2019年3月20日，由国际金融理财标准委员会（简称FPSB-china）主办，长沙理财师俱乐部（筹）、长沙财中投资管理有限公司、湖南融邦律师事务所联合承办的长沙理财师俱乐部发起人大会在湘江基金小镇举办。

本次发起人大会确立了长沙理财师俱乐部的组织架构和筹建事宜。同时，长沙理财师俱乐部（筹）秘书处正式成立。来自工行长沙分行覃烨等15名理财师持证人代表分别被聘为副秘书长、驻地秘书长。

以下为长沙理财师俱乐部（筹）秘书处成员简介，长按照片右侧二维码，可添加秘书长微信联络，加入理财师俱乐部社群。

 

 

覃烨  副秘书长

26年国有商业银行从业经验，12年AFP\CFP金融理财师持证人。擅长以家庭为单位，以客户为中心，以需求为导向进行家庭财富的全面风险管理。2016年创立个人公众号《小雨伞工作室》，积极推广传播金融理财知识，树立正确的理财理念，保险理念，引导广大朋友理性投资、投保，规避人生风险。   

 

 

邹露璐  服务部长

湖南融邦律师事务所执行主任、融邦家族财富管理办公室婚姻家事律师、中华遗嘱库财富传承管理师、高级婚姻家庭咨询师、长沙市芙蓉区人民法院律师调解员。专注于婚姻家事法律服务，深谙婚姻家庭经营之道。法学理论基础扎实，具备12年民商事法律服务经验。

 

 

罗思露   组织部长

融邦家族财富管理办公室财富管理专家，7年股份制银行工作经验，AFP持证人，持有证券，基金从业资格证，主要服务于高净值个人及机构。服务内容涵盖金融及非金融服务，致力于为高端客户实现“生财、护财、传财”全方位财富规划。同时，辅以一系列非金融的增值服务，让客户“富而康”、“富而乐”、“富而雅”、“富而学”、“富而安”！

 

 

贺 杏   外联部长

★在恒昌财富就职4年有余，持国家理财规划师证及基金从业资格证、任职团队主管。

★已帮助300多位客户实现了不同程度的财富增值，专业贴心的服务深受客户的信任与认可。

★兼主持人和新人培训讲师,多次策划和主持公司活动，小到10人财富沙龙、大到600人客户答谢会，有较为丰富的舞台经验。

★被知名畅销书女作家—艾明雅做过个人专访，专访文章于“江湖人称艾掌门”公众号可见。

 

潘 静    工商银行秘书长

CFP 就职于工商银行省行私人银行中心，成功将IFS签约成为工行的合作伙伴。

 

 

李 燕    建设银行秘书长

国有商业银行22年从业经验，现任个人客户经理，AFP金融理财师持证人。从事高端客户的财富管理、金融服务工作，多年来服务过上百位私行级以上客户，管理AUM值达10.5亿。2016年在湖南省行基金销售精英团队中荣获杰出成就，个人销售公募基金单只超1000万。2015年前往境外跟班学习财富管理。2016年入选总行理财师百人团队。

 

 

王琼辉     保险行业秘书长

国际专业财富管理协会会员    开启财富创始人、首席讲师；中国保险精英圆桌会议(CMF)会员；擅长企业、家庭风险和财富管理的私人订制；

从1998年至2013年，就职多家大型上市企业，从事信息化管理、平台运营、市场拓展等工作。担任过经营部长、服务总监、市场总监、分公司总经理等职务。2014年加盟平安人寿，优秀培训讲师，服务的客户300+；2015年加盟泛华保险销售服务集团，理财总监。

 

 崔旭华   益阳地区秘书长

2010年加入方正证券，17年AFP金融理财师持证人，连续四年在营业部理财经理排名第一。以客户需求为导向，为客户配置适合的产品，传导理性投资，价值投资，风险控制。以金融服务成就美好生活！

 

 

孔令航    城商行秘书长

就职于东莞银行长沙分行，持有证券从业资格证，基金从业资格证，初级经济师，证券投资顾问业务，获取AFP资格，正在备考并已通过CFP资格考试三门，具备扎实的专业理论基础和现代金融知识，主攻财富管理方向，上海陆家嘴理财师俱乐部成员

 

 

杨琼   方正证券秘书长

7年证券从业经验，任职于方正证券长沙建湘路营业部，AFP持证人，对外经贸大学互联网金融专业在职研究生，多年投资顾问经验。2015年，全国京东美女理财师第15名；2017年1月，在方正证券小方APP投资组合收益率排名第1名；掌管上亿资产客户服务，擅长为高净值客户提供资产配置及二级市场投资建议。

 

 

胡燕辉   中信银行秘书长

持有证书-AFP，就职于中信银行长沙分行。在同事和朋友眼中我是个善于思考，有主见，爱与人交流和热心肠的人。我的座右铭：谨慎和自制是智慧的源泉。

 

 

罗展如    证券行业秘书长

2009年加入证券行业，十年金融证券行业从业经验，已通过的证券从业资格：证券基础知识，证券交易，证券投资分析，证券投资基金，证券发行与承销。证券从业人员执业证书编号：S1070114100043。于2017年11月通过AFP资格认证，成为一名AFP专业人士。擅长以ETF基金为标的跟踪大盘指数，数次精确判断大盘底部与顶部；熟练掌握宏观经济趋势及大周期分析，把握阶段性热点；构建简单高效的投资系统，多次验证有效。

 

 

张 李   农商行秘书长

张李，AFP,金融理财师执证10年，初级经济师，二十年银行从业经历，先后从事过财务管理、信贷管理、风险管理、客户管理等工作，历任财务副行长、风险主管，曾荣获市五四青年岗位能手等称号，具有较强的沟通、团队协作与管理能力。

 

 

许 磊   光大银行秘书长

法学专业毕业，10年银行从业经验，多年银行金融贷款、理财服务经验。AFP金融理财师持证人，具有保险、基金执业资格。擅长家庭综合理财规划；企业、个人综合金融服务及财务规划；风险防范及规避。致力于为客户提供全方位的专业理财建议，为客户制订理财规划。

 

 

李  亮    私募行业秘书长

在恒昌财富工作5年，任职支中心总监，带领30人的团队多次荣获业绩销售冠军。爱生活、爱运动、爱交友、也爱一切未知的挑战。不喜欢喊口号，就一个字踏踏实实干！

 

 

李黎帆    衡阳地区秘书长

AFP、CFP持证人、获得证券从业资格、黄金交易员等资格证书；曾任交通银行解放路支行行长、光大银行耒阳支行行长、光大银行衡阳分行副行长。2018年5月离开银行，创立李黎帆独立财富管理工作室，任长江证券衡阳分公司经纪人。对银行、保险、证券、财税等领域有自己独到的见地。