湘江金融圈消息：3月11日，科创板上市委将对湖南金博碳素股份有限公司的首发上市申请进行审议。

资料显示，金博股份计划公开发行股票数量不超过2000万股，拟募集资金3.22亿元，分别用于先进碳基复合材料产能扩建项目、先进碳基复合材料研发中心建设项目、先进碳基复合材料营销中心建设项目。公司上市保荐机构是海通证券。

根据上交所介绍，基于新冠肺炎疫情防控的需要，本次上市委审议会议也将采取现场+视频的方式举行。此前，证监会已采取视频会议的方式完成了发行审核。

拟募资3.22亿元扩产碳基复合材料

据悉，金博股份是业内唯一一家入选工信部第一批专精特新“小巨人”名单的先进碳基复合材料制造企业，曾承担过来自科技部、发改委、和湖南省的多项重要科研项目，并主持5项国家行业标准的制定，是该细分子行业的龙头。

依托于其在先进碳基复合材料方面的研发成果，金博股份目前主要为光伏企业提供晶硅制造热场系统。其中，应用于单晶硅拉制炉的系列产品技术先进、品质优秀，能有效帮助下游企业降费增效，正逐步实现对传统高纯等静压石墨产品的进口替代和升级换代。

目前，金博股份的主要客户为隆基股份、中环股份、晶科能源、晶澳科技等下游光伏领域的第一梯队企业。且金博股份品牌形象良好，受客户认可度较高；在2018年和2019年，公司分别获赠来自隆基股份的“卓越品质奖”和来自中环股份的“优秀供应商”称号。

据业内人士称，下游光伏行业在经历过补贴退坡引起的行业收缩集中时期后，目前整体呈现稳步发展趋势。且随单晶硅等技术的不断进步，光伏发电成本持续降低，目前已能实现“平价上网”，受到了包含我国政府在内的世界多国政府的大力扶持。据中国光伏行业协会统计，2019年全国光伏发电量高达2243亿千瓦时，同比增长26.4%。

受自身竞争优势较强、下游光伏行业回暖等因素影响，金博股份近几年业绩强劲。招股说明书显示，金博股份在2017~2019年三年间分别创造收入1.42亿、1.80亿和2.40亿；对应利润为2897万、5391万和7767万元；净资产收益率分别为20.54%，28.46%和32.12%。

除光伏行业外，金博股份目前在积极拓展其技术和产品在半导体领域的应用。金博股份管理层认为，公司的先进碳基复合材料产品对比传统石墨产品的优势，可以衍生到半导体晶硅拉制上；且公司目前已经具备了量产相关产品的高温纯化技术和高纯涂层制备技术，对半导体领域的扩展，能有效打开公司未来的市场空间。

金博股份目前已与神工半导体和有研半导体建立了稳定合作关系，且为其晶硅制造热场系统部件的主要供应商之一。

在此次发行中，金博股份拟发行不超过2000万股，占发行后股本的25%；首发募集资金将继续专注主业，投入到先进碳基复合材料的扩产、研发以及销售三个项目之中，以此进一步提高市场占有率和保持在细分行业内的领先优势。

创始股东来自“博云新材”

实控人曾是博云新材董事长

招股说明书显示，金博股份超七成的收入来自于五大客户，存在客户集中度高的风险，2017年-2019年，公司对前五大客户销售收入合计分别占公司当期营收的83.70％、86.60％、74.08%。其中，金博股份第一大客户为隆基系公司，报告期内销售收入占比分别为、56.17％、41.55％、21.17％。

据招股说明书披露，金博股份前身为湖南博云高科技有限公司，2005年5月由粉冶中心、廖寄乔、蒋辉珍、熊翔出资成立，蒋辉珍与熊翔曾分别担任湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“博云新材”）董事长、总经理，两人还曾长期担任粉冶中心的法定代表人及高管。

此外，金博股份实际控制人、董事长廖寄乔先生，也在博云新材任职并担任法定代表人，直到2019年5月才辞去董事长职务，博云新材法人也随后变更。

招股说明书显示，廖寄乔持有金博股份17.71%股份、持有益阳荣晟21.34%出资额，益阳荣晟持有金博股份7.45%股份。2017年5月，廖寄乔与益阳荣晟签署了一致行动协议，廖寄乔合计可控制金博股份25.16%的股份，为金博股份的控股股东、实际控制人。

“现场+视频”审议，企业在湖南视频答辩

此前，证监会表态，疫情不会影响新股发行的常态化，多项IPO审理工作仍在推进，将坚持股票首发常态化，不断满足实体经济融资需求。不过，最为关键的发审会环节却始终因现场审核涉及到人员流动、聚集等因素，“缺席”了一个多月。

3月5日，证监会第十八届发审委召开鼠年第一场发审会，采用了“发审委委员现场开会+聆讯阶段视频接入”的方式进行，审议通过了广东豪美、三人行传媒两家发行人的首发申请。这是新冠肺炎疫情防控特殊时期首度召开发审会，视频审核的首试也标志着新股审核逐步回归正轨。

业内人士表示，远程审核在技术上早就不存在障碍，关键是如何对整个程序进行合规与监管。不少媒体都对首场IPO“云审核”进行了报道，从模式来看，申请发行人和中介代表按照规定的时间，在企业所辖的地方证监局内接受视频问询，地方证监局的相关监管人士在场进行全场监督，并全程视频录像，以防止出现一些违规行为。

金博股份相关人士表示，按照要求，3月11日，企业和中介代表会在湖南证监局进行视频答辩。“之前监管部门通过‘云审核’模式审议的几家企业，是主板或者中小板上市企业，科创板则是春节后首次采用‘云审核’模式，具体流程方面会不会略有不同，目前我们还不清楚。”