恒丰银行发行湖南高速定向债务融资工具,发行利率3.2%创市场最低价

2020-04-01


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湘江金融圈消息:(财经主编 邱晓 通讯员 谢华兴)3月30日,由恒丰银行牵头承销的“湖南省高速公路集团有限公司2020年度第一期定向债务融资工具”在银行间市场成功发行,发行金额20亿元,恒丰银行承销份额为17亿元。


2月15日交通运输部发布了《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》,要求2月17日起至疫情结束期间所有收费公路免收车辆通行费。


政策发布后,恒丰银行长沙分行积极跟进了解企业融资需求,总分行联动、前置沟通,制定定向债务融资具体实施方案。从方案确定到最终发行,总共耗时九个工作日,其中四个工作日完成上报协会的备案资料,两个工作日完成协会的备案审核。


非公开定向债务融资工具(PPN)是指具有法人资格的非金融企业,向银行间市场以非公开定向发行方式向特定机构投资人发行的债务融资工具,并在特定机构投资人范围内流通。常见期限以1—3年为主,对于高信用评级的企业可以达到5年或以上。


本期定向债务融资工具发行期限为3年,发行利率为3.2%,刷新了全市场同期限人民币计价的定向债务融资工具的最低发行价格,有效降低了企业融资成本,减缓了企业还本付息及运营养护的资金等刚性支出的压力,减轻了免收通行费对高速公路企业的影响。


湖南省高速公路集团有限公司从事高速公路的投融资、 建设、收费、养护和经营开发以及沿线资源开发,是湖南省最大的国资高速公路投资运营主体,截至2019年6月底,公司管辖的高速公路通车里程已达4929.36公里(合并口 径),占湖南省高速公路通车总里程的73.31%。


在发债成本上升、市场需求弱化背景下,恒丰银行用心倾听企业融资需求,敏捷为客户提供全方位金融服务,切实降低企业融资成本,为交通建设有序复工提供了坚强保障。


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